瑞幸咖啡將發(fā)行4億美元可轉(zhuǎn)債
分享 2020.01.08 瀏覽次數(shù)：15561次
瑞幸預(yù)計(jì)在扣除傭金、發(fā)行費(fèi)用之后，將通過(guò)發(fā)行債券獲得3.884億美元凈現(xiàn)金；如若承銷商執(zhí)行15%的超額配售權(quán)，則可最多獲得4.467億美元凈現(xiàn)金。
瑞幸咖啡周二向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交FORM F-1文件，計(jì)劃增發(fā)1200萬(wàn)股美國(guó)存托股。與此同時(shí)，瑞幸咖啡還將發(fā)行4億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。受此影響，瑞幸咖啡股價(jià)在周二盤后交易中下跌4.27%。
瑞幸咖啡的FORM F-1文件顯示，該公司將在此次增發(fā)中提供720萬(wàn)股美國(guó)存托憑證，每股美國(guó)存托股票代表8股A類普通股。此外，獻(xiàn)售股東將提供480萬(wàn)股美國(guó)存托憑證，瑞幸咖啡不會(huì)從獻(xiàn)售股東出售美國(guó)存托股票的交易中獲得任何收入。
2020年1月6日，納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)最近一次報(bào)告的瑞幸咖啡每股美國(guó)存托股票價(jià)格為34.43美元。瑞幸咖啡預(yù)計(jì)，在扣除傭金、發(fā)行費(fèi)用之后，如若承銷商不執(zhí)行超額配售權(quán)，該公司將通過(guò)增發(fā)獲得2.369億美元凈現(xiàn)金；若執(zhí)行超額配售權(quán)，則可獲得2.724億美元凈現(xiàn)金。
與此同時(shí)，瑞幸咖啡還宣布將發(fā)行4億美元的可轉(zhuǎn)換債券。該公司預(yù)計(jì)在扣除傭金、發(fā)行費(fèi)用之后，將通過(guò)發(fā)行債券獲得3.884億美元凈現(xiàn)金；如若承銷商執(zhí)行15%的超額配售權(quán)，則可最多獲得4.467億美元凈現(xiàn)金。
瑞幸咖啡計(jì)劃把此次增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券獲得的凈現(xiàn)金用于一般公司目的，其中可能包括門店網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張、無(wú)人零售計(jì)劃、資本支出、研發(fā)、銷售和營(yíng)銷、業(yè)務(wù)發(fā)展、國(guó)際擴(kuò)張、營(yíng)運(yùn)資本以及其他一般和行政事務(wù)。
投行瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司、海通國(guó)際、KeyBanc Capital Markets和Needham & Company擔(dān)任瑞幸此次增發(fā)和可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的聯(lián)席承銷商。
瑞幸咖啡的FORM F-1文件還顯示，F(xiàn)ORM F-1文件大鉦資本為此次瑞幸咖啡增發(fā)的獻(xiàn)售股東。在增發(fā)之前，大鉦資本持有瑞幸咖啡188,938,500股B類普通股，占總股本的14.79%，以及14.06%的投票權(quán)；在增發(fā)之后，該公司持股將減少至150,538,500股，占總股本的12.15%，以及投票權(quán)的11.44%。
瑞幸咖啡股價(jià)周二在納斯達(dá)克證券交易所常規(guī)交易中上漲0.68美元，漲幅為1.98%，報(bào)收于35.11美元。在隨后的盤后交易中，該公司股價(jià)下跌1.50美元，跌幅為4.27%，報(bào)收于33.61美元。自上市以來(lái)，瑞幸咖啡最低股價(jià)為13.71美元，最高股價(jià)為40.30美元。按照周二的收盤價(jià)計(jì)算，瑞幸咖啡市值約為84億美元。
-
微信支付推出三大AI功能：自動(dòng)收款、宣傳潤(rùn)色、技術(shù)指導(dǎo)
日期：2025-11-10瀏覽次數(shù)：2725次
-
網(wǎng)友在百度搜DeepSeek跳出Deepsek 被仿冒網(wǎng)站收59元會(huì)員費(fèi)
日期：2025-04-28瀏覽次數(shù)：13169次
-
國(guó)際領(lǐng)先！我國(guó)光伏組件智能清洗機(jī)器人通過(guò)鑒定
日期：2024-12-13瀏覽次數(shù)：22755次
-
員工稱微信不會(huì)重復(fù)存儲(chǔ)文件：同一份文件發(fā)給200個(gè)好友都只存一份
日期：2024-11-29瀏覽次數(shù)：22886次
-
抖音電商助力國(guó)貨潮牌崛起 雙11行業(yè)銷售額增長(zhǎng)超700%
日期：2024-11-22瀏覽次數(shù)：24251次
相關(guān)新聞
整合同類新聞，相關(guān)新聞一手掌握
-
文娛APP開(kāi)發(fā)功能
日期：2021-03-01瀏覽次數(shù)：11404次
最新新聞
與互聯(lián)網(wǎng)同行，實(shí)時(shí)掌握網(wǎng)建行業(yè)最新動(dòng)態(tài)
-
好公司網(wǎng)站建設(shè)為什么能事半功倍？
日期：2021-05-14瀏覽次數(shù)：13458次
-
杭州官網(wǎng)建設(shè)后期維護(hù)四點(diǎn)建議
日期：2021-06-01瀏覽次數(shù)：14039次
-
建設(shè)宜昌企業(yè)網(wǎng)站的注意事項(xiàng)
日期：2023-02-10瀏覽次數(shù)：11720次
-
佳木斯企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)中都包括哪些費(fèi)用
日期：2023-02-20瀏覽次數(shù)：11904次
-
中小企業(yè)杭州網(wǎng)站營(yíng)銷可以這樣做
日期：2024-01-12瀏覽次數(shù)：15160次
隨機(jī)新聞
新聞新動(dòng)態(tài)，您需要的新聞管家
洞悉市場(chǎng)趨勢(shì)演變讓傳播回歸社會(huì)
免費(fèi)獲取網(wǎng)站建設(shè)與網(wǎng)絡(luò)推廣方案報(bào)價(jià)
-
關(guān)于我們
杭州帷拓科技有限公司，是一家新型的全案網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)公司，作為以互聯(lián)網(wǎng)高端網(wǎng)站建設(shè)、APP開(kāi)發(fā)、小程序開(kāi)發(fā)為核心的專業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商，帷拓科技致力于全面分析市場(chǎng)環(huán)境、衡量與預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求、整合區(qū)別于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合品牌理念深度挖掘項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)和產(chǎn)品價(jià)值，提升客戶品牌認(rèn)知、認(rèn)可度。
-
我們的客戶
帷拓科技?xì)v經(jīng)十年沉淀，與國(guó)內(nèi)外上千家客戶達(dá)成合作關(guān)系，其中穩(wěn)定合作的公司有：浙江華為、浙江移動(dòng)、浙江5G產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、浙江省社科院、綠城足球俱樂(lè)部、娃哈哈雙語(yǔ)學(xué)校、健康中國(guó)杭州峰會(huì)、科雷機(jī)電等，帷拓科技始終堅(jiān)持“帷有專業(yè)，才能拓展無(wú)限”的服務(wù)理念，堅(jiān)持“認(rèn)真堅(jiān)持細(xì)節(jié)”的優(yōu)質(zhì)服務(wù)理念，不斷完善自身，成就企業(yè)，最終實(shí)現(xiàn)共贏。
-
我們的業(yè)務(wù)
帷拓科技主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍包含互聯(lián)網(wǎng)高端網(wǎng)站建設(shè)、APP開(kāi)發(fā)、小程序開(kāi)發(fā)、商城網(wǎng)站建設(shè)、公眾號(hào)運(yùn)營(yíng)以及數(shù)字營(yíng)銷等，涵蓋了服務(wù)、房產(chǎn)、數(shù)碼、服裝、物流貿(mào)易等行業(yè)，根據(jù)品牌現(xiàn)狀，為每個(gè)客戶量身定制項(xiàng)目整體服務(wù)方案，以敏銳的市場(chǎng)洞察力、創(chuàng)新的市場(chǎng)策劃能力，全面把握市場(chǎng)變化，為客戶實(shí)現(xiàn)從企業(yè)到消費(fèi)者的價(jià)值轉(zhuǎn)換。
